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bbin:化工股"虹吸":卖方称还能涨40% 基金坦言"看不准"

时间:2019/4/9 10:15:23  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  “化工股集体大面积涨停,主要受两个因素影响:一是供给减少,近年环保政策下,大量化工企业关停转移,小产能退出市场,化工行业的龙头企业慢慢涨价,最近出现一些不断涨停个股;二是最近化工厂的爆炸事件,导至化工品短期供需紧张,传导致二级市场,出现化工股大面积涨停,这是目前化工股涨价的...
     “化工股集体大面积涨停,主要受两个因素影响:一是供给减少,近年环保政策下,大量化工企业关停转移,小产能退出市场,化工行业的龙头企业慢慢涨价,最近出现一些不断涨停个股;二是最近化工厂的爆炸事件,导至化工品短期供需紧张,传导致二级市场,出现化工股大面积涨停,这是目前化工股涨价的逻辑。”4月8日,一位广州的私募基金公司总经理表示。

  业内普遍认为,4月8日化工股的大面积涨停,触发点是江苏化工整治事件。

  4月1日,《江苏省化工行业整治提升方案(征求意见稿)》紧急通知,要求对江苏全省50个化工园区开展全面评价,根据评价结果,压至20个左右,到2020年底,江苏省化工生产企业数量减少到2000家,到2022年,全省化工生产企业数量不超过1000家。4月4日,江苏盐城召开市委常委会议,决定彻底关闭响水化工园区。

  不过,对于这种事件触发行情的持续性,机构却有不同的看法。

  4月8日,一位环保行业的基金经理向21世纪经济报道记者表示,这是化工行业供给侧改革,上市公司将受益,化工股值得配置,但目前化工股上涨能持续多久不好说,短期内看不准。

  上述私募基金人士也认为,一旦化工行业扩产——这并不难,化工品价格随之将下降,机会就消失,因此“这不会是一个中线布局的主线,化工股暴涨可能会偏短期”。

  不过,前海开源基金首席经济学家杨德龙认为:“今天化工股整体表现突出,吸引了大量资金的关注,化工是周期性比较强的板块,股价往往在上行周期时会有比较好的表现,随着政策落地,化工行业迎来了配置的机会。”

  对此,一位北京的权益类基金经理也指出:“四月上旬估计随着经济和金融数据发布,是有利于顺周期板块的氛围的。”

  有意思的是,在这波行情之前,机构对相关个股的持股比例有所下降。

  浙江龙盛2018年年报显示,共有70家机构投资者持有浙江龙盛。其中最大的持有机构是全国社保基金113组合,持有5400万股,占其流通A股的1.66%,紧随其后的是中央汇金持有4967万股,占比为1.53%。值得注意的是,北上资金也青睐浙江龙盛,香港中央结算以陆股通的方式持有4709万股,占流通A股1.45%。    

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